Финтех-подразделение Alibaba планирует крупнейшее в мире IPO

Ant Group предлагает к финтех-сервисы и в частности одну из крупнейших систем платежей в КНР — Alipay.

Ant Group миллиардера Джека Ма оценила собственный двойной листинг на Гонконгской фондовой бирже и Шанхайском Star Market в 80 гонконгских долларов ($10,32) и 68,8 юаня ($10,26) за акцию соответственно.

Выпуск акций будет разделен поровну между 2-мя биржами. В Гонконге акции будут размешены по цене в 80 гонконгских долларов за штуку, что даст возможность привлечь 133,65 млрд гонконгских долларов, либо $17,24 млрд. Она планирует привлечь USD 35 млрд за счет двойного листинга в Шанхае и Гонконге.

Компания также установила цену размещения в рамках сянганского сектора — 80 сянганских долларов /около 10,32 долл. США/ за акцию.

Сообщается, что Alibaba Group хочет купить 730 млн акций Ant и так сохранит контрольный пакет — в объеме 33%.

На бирже в Гонконге акции начнут торговаться 5 ноября.

Как отмечает канал CNBC, рыночная стоимость Ant Group, исходя из озвученных оценок, составит приблизительно 313,37 млрд. долларов, что больше, чем у некоторых крупнейших банков США, включая Goldman Sachs и Wells Fargo.

Напомним, Ant Group, до этого известная как Ant Financial и Alipay, является дочерней компанией китайской Alibaba Group. Дата листинга в Шанхае еще не объявлена, однако предполагается, что он состоится в тот же день. По официальным данным, капитализация финтех-компании находится на уровне $150 млрд — именно в такую сумму ее оценили инвесторы во время последнего раунда.