Ozon хочет расположить 30 млн американских депозитарных акций (ADS).

Исходя из данных параметров, компания может привлечь от $675 до $825 млн без учета опциона андеррайтеров и от $776,25 млн до $948,75 млн при условии его полной реализации. Они в рамках IPO выкупят акции на $135 млн — по $67,5 млн. Фирма намерена привлечь до $949 млн. АФК «Система» и фонды, подконтрольные Baring Vostok, могут снизить свои доли в компании до 37,9%.

Ozon также проинформировал, что согласился выплатить Сбербанку 1 млрд руб. в рамках урегулирования спора из-за разорванного соглашения о намерениях между компанией, ее основными акционерами и сберегательным банком. В то же время, количество предлагаемых к размещению акций и их цена пока не определены.

На 1 ноября текущего года акционерный капитал состоит из 141 730 154 акции. Цена составит приблизительно 22,5-27,5 доллара за бумагу. В качестве координаторов вероятностного листинга выбраны банки Goldman Sachs и Морган Stanley.

На фоне пандемии компания уволила 25% штата, привлекла дополнительных $2 млрд. и снизила оценку практически на половину до $18 млрд., так как прибыль во втором квартале снизилась на 60%. Вначале Ozon не согласился с размером неустойки, уведомил об этом банк, а еще предупредил собственных будущих инвесторов о том, что разбирательство может дойти до суда. Депозитарием программы выпуска американских депозитарных расписок холдинга Ozon в рамках IPO выступит The Bank of New York Mellon. Им принадлежат приблизительно по 40% акций онлайн-ретейлера. При условии, что гендиректор Ozon Александр Шульгин полностью реализует созданные для него опционы, его доля в компании составит приблизительно 1,8%.

Airbnb выходит на IPO и планирует привлечь до $1 млрд на Nasdaq

Поделиться заметкой в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс